CD 1
Wykonawcy:
- Zofia Kilanowicz - śpiew
- Janusz Miryński – skrzypce
- Tatrzańska Orkiestra Klimatyczna pod dyrekcją Agnieszki Kreiner
- Franciszek Bachleda-Księdzularz - recytacja
Na okładce znajduje się reprodukcja akwareli Arkadiusza Walocha przedstawiająca Mieczysława Karłowicza w Tatrach.
Usłyszeć można trzy pieśni Karłowicza:
- Pamiętam ciche, jasne, złote dnie
- Z erotyków
- Chylisz główkę na pierś białą
Utwory instrumentalne:
- W blasku księżyca (transkrypcja pieśni na chór żeński)
- Serenada na skrzypce i orkiestrę (transkrypca serenady na wiolonczelę)
- Impromptu na skrzypce i orkiestrę
- Noc majowa
- Na Anioł Pański biją dzwony na głos recytujący i orkiestrę
Mieczysław Karłowicz W blasku księżyca
Modlitwa
Instrumentacja utworów: Agnieszka Kreiner